青岛创业孵化园解析投资者应该怎样评价基金的历史业绩

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青岛创业孵化园解析投资者应该怎样评价基金的历史业绩

创业孵化资讯2016-09-13

1、横向对比——找到基金在同类型基金中的位置

青岛创业孵化园认为在投资者评价一只基金的历史业绩时,首先要将其与市场中的同类型进行横向对比,这样能够让投资最清晰的了解这只基金在整个市场中所处的位置。当然,青岛创业孵化园也提醒投资者注意,在依据基金长期历史业绩排名选择基金的同时,也不能忽视各只基金净值增长率之间的差异。因为从某种程度上说,基金的历史业绩排名只能够说明一只基金在同类型基金中所处的位置,却不能说明这只基金能够为投资者带来的具体回报。

2、纵向对比——找到不断超越自我的基金

青岛创业孵化园认为在投资者选择基金时,除了要将基金与同类型基金进行横向对比,还要将基金与自身的业绩比较基准和历史业绩进行纵向对比,纵向对比能够更好的让投资者清楚地看到这只基金的操作是否能够达到预期目标。另外,青岛创业孵化园认为,将基金的历史业绩进行逐年对比,这样有利于投资者发现这只基金的成长趋势。

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